遺言書を作るときに気をつけるべき5つのポイント

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1. はじめに

「遺言書を作ったのに、無効になってしまった…」
「遺言書を書いたのに、家族が納得せずに揉めてしまった…」

こうしたトラブルは、遺言書の書き方や内容に問題があると起こりやすいものです。

遺言書は 「書けばいい」というものではなく、内容をしっかり考えて作らなければならない」 ということを知っておく必要があります。

今回は、遺言書を作成するときに気をつけるべき5つのポイント を解説します！

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2. 遺言書を作成する際の5つのポイント

✅ ポイント①：法的に有効な形式で作る（形式ミスを防ぐ）
✅ ポイント②：相続人が納得できる内容にする（トラブル回避）
✅ ポイント③：財産の特定を正確にする（あいまいな表現はNG）
✅ ポイント④：付言事項を活用して、想いを伝える
✅ ポイント⑤：定期的に見直す（状況の変化に対応）

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✅ ポイント①：法的に有効な形式で作る（形式ミスを防ぐ）

遺言書には 「法律で定められた形式」 があり、これを守らないと無効になります。

📌 形式ミスが多いのは「自筆証書遺言」

• 全文を自筆で書かないと無効（PCや代筆はNG）
• 日付が抜けていると無効（「2025年3月」だけではNG）
• 押印がないと無効（実印・認印どちらでも可）

💡 おすすめの対策
✅ 確実に有効な遺言書を作るなら「公正証書遺言」を選ぶ！
✅ 自筆証書遺言を作る場合は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用する

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✅ ポイント②：相続人が納得できる内容にする（トラブル回避）

「遺言書がある＝トラブルが防げる」わけではありません！

📌 遺言書があっても揉めるケース

• 「長男にすべての財産を相続させる」と書いて、他の兄弟が不満を持つ
• 「家は長男に、預金は次男に」としたが、不動産の評価額に納得できず対立
• 遺留分を考慮しなかったため、相続人が遺留分侵害額請求をして裁判に発展

💡 おすすめの対策
✅ 相続人が納得できる分割を考える（公平性を意識）
✅ 遺留分を考慮し、必要なら代償分割を活用する
✅ 事前に家族会議を開き、遺言の意向を伝える

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✅ ポイント③：財産の特定を正確にする（あいまいな表現はNG）

遺言書には 「誰に、どの財産を、どのように分けるか」 を具体的に記載する必要があります。

📌 よくあるミス
❌ 「自宅を長男に相続させる」（→ どの不動産かわからない）
❌ 「預貯金を長女に相続させる」（→ どの銀行口座かわからない）

📌 正しい記載例
✅ 「広島市○○区○○1-2-3にある土地・建物（登記簿番号○○○）を長男○○に相続させる」
✅ 「○○銀行○○支店 普通預金口座（口座番号1234567）を長女○○に相続させる」

💡 おすすめの対策
✅ 財産目録を作成し、具体的な財産リストを添付する
✅ 専門家に確認してもらう

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✅ ポイント④：付言事項を活用して、想いを伝える

「なぜこのような遺言にしたのか？」 を記載すると、相続人が納得しやすくなります。

📌 付言事項の例
✅ 「長男に家を相続させるのは、親の介護をしてくれたことへの感謝の気持ちです」
✅ 「次男に多めの財産を渡すのは、長男がすでに事業を継いでいるためです」

💡 おすすめの対策
✅ 付言事項を活用し、相続人の理解を得る
✅ 可能であれば、家族会議で遺言の意向を伝えておく

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✅ ポイント⑤：定期的に見直す（状況の変化に対応）

「一度作ったら終わり」ではなく、定期的に見直しが必要！

📌 見直しが必要なケース
✅ 相続人が増えた・減った（孫が生まれた、相続人が亡くなった）
✅ 財産の状況が変わった（不動産を売却した、預貯金が減った）
✅ 家族関係が変わった（再婚した、相続人と疎遠になった）

💡 おすすめの対策
✅ 3～5年に一度、遺言書の内容を見直す
✅ 変更が必要な場合は、最新の遺言を作成する（古い遺言は無効になる）

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3. まとめ｜遺言書を作るときの5つのポイント

✅ ① 法的に有効な形式で作る（特に自筆証書遺言は要注意！）
✅ ② 相続人が納得できる内容にする（遺留分や公平性を考慮）
✅ ③ 財産の特定を正確にする（あいまいな表現はNG）
✅ ④ 付言事項を活用し、想いを伝える（トラブル回避）
✅ ⑤ 定期的に見直し、状況の変化に対応する（3～5年ごとに確認）

📌 結論：「公正証書遺言」が最も確実！
確実に遺言を実行し、相続トラブルを防ぐためには、
「公正証書遺言」で作成するのがベスト！

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4. 遺言書作成の相談をしたい方へ

「遺言書を作りたいけど、どう書けばいいかわからない…」
「確実に遺言を実行したい」

そんな方は、専門家に相談するのがおすすめです！

相続トラブルを防ぎ、大切な家族にスムーズに財産を渡すために、
今すぐ遺言書作成を検討してみませんか？

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